Global Reportsはこのほど、『2026年世界ロボティクスAIコンピュータ市場調査レポート』を発表しました。本レポートでは、製品定義、プロセッサアーキテクチャ、製品形態、市場規模、競争環境、用途、地域構造およびサプライチェーンの変化を分析しています。自律移動ロボット、産業用ロボット、ヒューマノイドロボット、業務用サービスロボット、特殊用途ロボットにおけるオンボードAIコンピューティング需要と、生成AI、マルチモーダル認識、エンボディドAI、リアルタイム制御が計算システムに与える影響に注目しています。
ロボティクスAIコンピュータとは、ロボット本体、ロボット制御盤または近接エッジノードに搭載されるインテリジェントコンピューティング機器およびハードウェア・ソフトウェア統合プラットフォームを指します。一般的にはCPU、GPU、NPU、DSP、ISPなどのAIアクセラレータに加え、メモリ、ストレージ、電源管理、冷却構造、産業用通信、高速センサー接続、OSおよびロボット開発環境を統合しています。カメラ、LiDAR、ミリ波レーダー、IMU、エンコーダー、力覚・トルクセンサーから取得したデータを処理し、環境認識、物体検出、自己位置推定、地図生成、センサーフュージョン、経路計画、タスク推論、AIモデル推論、モーション制御連携、安全監視およびクラウド通信を実行することが主な役割です。本調査では、組込みAIコンピュータ、ロボットコントローラ、AIドメインコントローラ、産業用エッジシステム、量産統合を前提としたコンピューティングモジュールおよび開発プラットフォームを中心に扱います。
高性能製品では、視覚言語モデル、生成AI、マルチモーダルモデルをロボット上で実行し、多数のカメラや各種センサーを同時接続できるようになっています。NVIDIA Jetson Thorは最大2,070 FP4 TFLOPSと128GBメモリを提供し、ASUSやADLINKのシステムではGMSL、PoE、CAN、PTP/PPS、広範囲DC入力など、実機搭載に必要な機能が追加されています。
Global Reportsの初期調査によると、世界のロボティクスAIコンピュータ市場規模は、2025年に約5億8000万米ドル、2026年に約 7億米ドル に達すると推定されます。2032年には約20億9000万米ドル へ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率は約20.0%になる見通しです。対象規模は、ロボット本体への搭載を目的として販売される組込みAIコンピュータ、ロボットコントローラ、AIドメインコントローラ、コンピューティングモジュールおよび量産対応開発プラットフォームのハードウェア売上と、ハードウェアに付随する基本ソフトウェアおよびシステム適合価値を中心に集計しています。市場は、試作評価や少量プロジェクト中心の段階から、プラットフォームの標準化、顧客認定、量産導入、製品シリーズ拡充が同時に進む段階へ移行しています。成長要因は、AMRの普及、産業用ロボットの知能化、ヒューマノイドロボットの実証環境への移行、マルチモーダルAIのエッジ展開、搭載センサー数の増加です。国際ロボット連盟によると、2024年の世界の産業用ロボット新規導入台数は54万2,000台、稼働台数は約466万4,000台でした。業務用サービスロボットの販売台数は約20万台に達し、そのうち輸送・物流用途は約10万2,900台で、前年比14%増となりました。
供給面では、主要プラットフォーム企業がTransformer推論、マルチモーダル処理、メモリ帯域、電力効率、高速センサー接続、ロボットソフトウェアスタックを強化しています。産業用コンピュータ企業は、ファンレス冷却、広温度・広電圧対応、耐振動性、カメラインターフェース、時刻同期、安全性、サイバーセキュリティおよび長期供給能力への投資を進めています。今後の需要増加は、AMRや点検ロボットの高度自律化、ヒューマノイドロボットの端末推論能力向上、共通計算プラットフォームを利用したロボット開発期間の短縮から生まれると考えられます。
世界市場では、コアコンピューティングプラットフォームの集中度が高い一方、組込みシステム企業は多数存在し、個別用途向けカスタマイズは分散しています。NVIDIAはJetson Orin、Jetson Thor、CUDA、JetPack、Isaacおよびロボット向けモデルエコシステムを通じて、高性能ロボットコンピューティング分野で強い影響力を持っています。Qualcomm Technologiesは、低消費電力のヘテロジニアスコンピューティング、ISP、通信機能およびロボット専用プラットフォームを強みとし、Thundercommなどのパートナーは産業用AMRや大型ヒューマノイドロボット向けの新しいリファレンス設計を提供しています。IntelはCore、Core Ultra、OpenVINO、ROS 2およびモジュール型ロボットソフトウェアを通じて市場に参入しています。
代表的な組込みシステム企業には、Advantech、ADLINK、Neousys、AAEON、ASUS IoT、Vecow、Thundercommなどがあります。上位企業は、モジュール、キャリアボード、組込みコンピュータ、産業用I/O、冷却設計、BSP、ドライバ、認証およびグローバルサービスを提供し、評価から量産まで対応できます。地域企業や第二グループの企業は、特定プロセッサ、特定ロボット用途、現地ODMサービスなどに注力しています。Advantech、ADLINK、AAEON、ASUS IoT、Vecowがロボット、AMR、Physical AI向けの製品を投入していることから、競争軸は単なるAI演算性能から、センサー互換性、ソフトウェア移植性、冷却安定性、長期供給、量産品質、顧客認定期間の短縮へ移行しています。
製品形態では、コンピューティングモジュール・開発プラットフォーム、組込みAIコンピュータ・ロボットコントローラ、高性能AIドメインコントローラの三つに分類できます。コンピューティングモジュールは、プロセッサ、メモリ、基本インターフェースを小型・低消費電力で統合し、ロボットメーカーが独自のキャリアボード、センサー構成、筐体を開発しやすい点が特徴です。小型サービスロボット、配送ロボット、小型AMR、試作機に広く利用されます。
組込みAIコンピュータとロボットコントローラは、Ethernet、USB、CAN、シリアル、デジタルI/O、拡張スロットを備えた完成品であり、産業用ロボット、AMR、無人フォークリフト、点検ロボット、屋外自律システムで主流となっています。高性能AIドメインコントローラは、ヒューマノイドロボット、移動マニピュレータ、マルチセンサー自律システム向けで、大容量統合メモリ、高速カメラ接続、高精度時刻同期、高帯域ネットワーク、生成AI推論を重視します。ASUS PE3000N、ADLINK RQX-59、Thundercomm IRB10は、高演算性能、多数のカメラ接続、モジュール型I/Oへの進化を示す製品です。
用途別では、AMRと物流ロボットが現在比較的大きく、標準化された出荷基盤を形成しています。主な処理内容は、ビジュアルナビゲーション、SLAM、障害物回避、フリート通信、安全制御です。産業用ロボットと協働ロボットは、リアルタイム性、モーション制御連携、産業ネットワーク、信頼性を重視します。業務用サービスロボットは、低消費電力、コスト、画像・音声インタラクション、無線通信が重要です。ヒューマノイドロボットと高度なエンボディドAIシステムでは、多視点映像、言語指示、タスク計画、全身運動、器用な操作を同時に処理する必要があり、演算性能、メモリ、モデル最適化、冷却設計の要求が高まります。
アジアはロボティクスAIコンピュータの最大の生産・消費地域です。中国大陸と台湾には、組込みコンピュータ、キャリアボード、PCB、コネクタ、電源、冷却部品、電子機器受託製造の幅広いサプライチェーンがあります。中国、日本、韓国には、産業用ロボット、電子機器、自動車、物流自動化の主要顧客が集積しています。2024年の世界の産業用ロボット新規導入台数のうち、アジアは74%、中国は54%を占め、日本は世界第2位の市場でした。
北米はGPU、生成AI、ロボット基盤モデル、倉庫自動化、ヒューマノイドロボット、ソフトウェアプラットフォームで高い競争力を持っています。大規模モデルの端末推論、開発ツール、高性能プラットフォーム、迅速な世代更新に対する需要が強く、システム単価も比較的高い傾向があります。欧州は産業オートメーション、自動車、協働ロボット、AMRが主要市場で、安全性、サイバーセキュリティ、産業認証、長期供給が重要な購買基準となります。
中国では、政策支援と試作開発から、実際の作業環境における評価と常態的な導入への移行が進んでいます。2026年に開始された人形ロボット・具身智能実景実訓専項行動では、100件以上の高付加価値用途と、1万台規模の導入能力形成が掲げられています。シーン理解、タスク計画、マルチモーダル推論、モデル圧縮、クラウド・エッジ連携、消費電力最適化、長時間稼働に対応するローカルAIコンピューティング需要が拡大すると見込まれます。
上流にはCPU、GPU、NPU、DSP、ISP、AIアクセラレータ、DRAM、フラッシュ、SSD、電源管理IC、Ethernetスイッチ、PHY、高速コネクタ、産業用インターフェース部品、PCB、受動部品、ヒートシンク、ファン、熱伝導材料、産業用筐体があります。PCB製造、SMT、精密加工、熱解析、EMC試験、環境信頼性試験、安全認証も重要です。ROS 2、Linux、リアルタイムOS、コンテナ、AI推論フレームワーク、センサードライバ、視覚・ナビゲーションアルゴリズム、ロボットミドルウェア、CUDA、OpenVINO、Qualcomm SDKなどがソフトウェア基盤を構成します。
中流にはコンピューティングモジュール、シングルボードコンピュータ、ロボット開発キット、組込みAIコンピュータ、ROS 2コントローラ、AIドメインコントローラ、顧客専用システムがあります。下流には産業用ロボット、協働ロボット、AMR、無人フォークリフト、配送、清掃、点検、ヒューマノイド、医療、農業および特殊用途ロボットのメーカーと、システムインテグレーター、物流企業、製造企業、公共サービス機関が含まれます。主要な参入障壁は、電力当たり演算性能、決定論的スケジューリング、センサー同期、産業用I/O互換性、広温度対応、耐振動、熱設計、サイバーセキュリティ、長期部品供給、OS・ドライバ適合、機能安全、量産品質管理です。付加価値はAIプロセッサや高速メモリだけでなく、高信頼キャリアボード、マルチセンサーインターフェース、電源・冷却システム、BSP、ドライバ、ミドルウェア適合、システム検証にも集中しています。
各国のロボット政策は、研究開発支援から、
用途開放、データ蓄積、実機検証、標準化、量産導入へ拡大しています。中国ではロボットの「大脳」「小脳」と主要部品の技術開発が重視され、2026年の実景実訓政策では、モデル圧縮、推論高速化、クラウド・エッジ連携、オフライン自律、熱管理、消費電力最適化が明確に取り上げられています。ISO 10218-1:2025およびISO 10218-2:2025は、産業用ロボット本体、ロボット用途、ロボットセルの安全要求を規定し、IEC 62443シリーズは産業IoTのサイバーセキュリティにも適用範囲を広げています。高性能半導体の供給集中、短い製品更新周期、ソフトウェア移植費用、冷却とバッテリーの制約、認証期間、顧客仕様の分散、投資回収の不確実性は引き続き課題です。
今後数年間、ロボティクスAIコンピュータは、画像認識やナビゲーションを中心とするシステムから、マルチモーダル認識、言語理解、タスク推論、動作生成、安全監視、フリート管理までを統合するプラットフォームへ進化します。端末上の生成AI、視覚言語モデル、視覚言語行動モデルは、メモリ容量、帯域、AI演算性能、モデル最適化への要求を高めます。GMSLカメラ、LiDAR、レーダー、力覚センサーの統合は、高速ネットワーク、時刻同期、センサーインターフェースの高度化を促します。市場競争は公称TOPSだけでなく、実アプリケーション性能、モデル互換性、リアルタイム性、電力効率、信頼性、開発効率、量産支援、ライフサイクルコストを総合的に評価する方向へ移行すると考えられます。
Global Reports会社概要
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